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产能下游需求增长有限 新建乙二醇项目是否存在竞争力

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供应缺口大,煤制乙二醇快速扩张2018年我国乙二醇产能1063万吨/年,其中乙烯路线总产能603.2万吨/年,占比56.7%;煤/合成气路线总产能410万吨/年,占比接近40%。2018年我国乙二醇产量679.3万吨,产能利用率64%,同比下降2个百分点。2018年我国乙二醇进口量954.2万吨,同比增长12%,主要的进口国家及地区是沙特、中国台湾、加拿大和新加坡。我国是全球最大的乙二醇需求市场,2018年表观消费量1633.4万吨,自给率41.6%,市场缺口仍然很大。近年来,我国煤制乙二醇项目发展迅速,据统计,目前煤制乙二醇产能约为432万吨/年,走势图如下图所示。2018年除了中海壳牌外,其他都属于煤/合成气制乙二醇。2018年煤制乙二醇新投产项目8个,新增产能174万吨/年,占全年乙二醇新增产能的81.13%。预计700万吨/年以上的产能于2022年底之前投产,届时煤制乙二醇装置产能将超过1000万吨,而拟建项目更是达到了2000万吨以上。产能过剩预警,留给煤/合成气制乙二醇的时间已不多近期国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中,不仅取消对20万吨及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励,还限制20万吨以下乙二醇装置的建设,已经为乙二醇产能增速拉响了警钟。乙二醇产能高速扩能从去年开始,乙二醇产能高速扩能。目前在建的和拟建的乙二醇项目有60多个,总产能接近3000万吨,多数计划在2018年-2025年间投产建成,其中2020年前后预计将新增产能约600万吨。北美、中东和南亚都有不少大型项目上马,这些装置多选用廉价的乙烷作为原料,受益于页岩气开采技术的突破以及靠近石油产地等因素,产自北美和中东地区的乙二醇在生产成本上具有较大的竞争优势。

  聚酯产业是乙二醇最重要的下游产业,目前87%以上的乙二醇都被用于聚酯的生产中。由于纺织业的回暖,乙二醇主要下游聚酯产业从2016年下半年开始复苏,2017-2019进入了产能扩张的高峰期。截止到2018年年底,我国聚酯产能涨至5400万吨,折合乙二醇消耗量约1800万吨。

  但是根据业内人士预计,从2019年起纺织产业景气度将逐渐下降,聚酯产能的增长率开始进入下滑阶段,乙二醇未来需求很大概率跟不上产能的增长。

  所以,面对来自产能爆发增长及国外企业成本优势的竞争,留给煤/合成气制乙二醇的时间和空间已经不多。对于煤/合成气制乙二醇项目,要保持足够的谨慎,新建的乙二醇项目是否存在竞争力,还需要慎重探讨、谨慎决策。


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